Piše se leto 1991. Veteran Cie Nathan Muir (Robert Redford) ima le še en dan do upokojitve, ko izve, da je njegov varovanec Tom "Skavt" Bishop (Brad Pitt) zabredel v hude težave. Ker se je akcije lotil na svojo roko in so ga pri tem v tujini ujeli, je obtožen vohunstva in čez 24 ur ga čaka usmrtitev. Cia se boji mednarodnega incidenta, zato se odloči, da ga ne bo poskusila rešiti. Ker je vodstvo Cie prevzela mlajša generacija, se mora Muir, ki je agent stare šole in zato ni več "posvečen" v zaupne informacije, domisliti, kako bi pretental organizacijo, ki ji je tako zvesto služil dolga leta, in rešil mladega agenta.

Muir je Bishopa našel v Vietnamu in ga izuril za delo v Cii, a zdaj že nekaj let nimata stikov, ker je med njima prišlo do spora. Skozi vrsto prizorov, v katerih se Muir spominja njune skupne zgodovine, počasi sestavljamo koščke slike in spoznavamo, kakšen je bil njun odnos ...